Gestión de divisas en Salesforce

Antes de trabajar con múltiples divisas en Salesforce, es importante tener en cuenta que esta activación introduce cambios permanentes en la organización, por lo tanto, antes de continuar se debe tener en cuenta las implicaciones que esto tiene, mencionamos algunas:​Una vez habilitada esta función, no se puede deshabilitar.Se debe contactar con el ...
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Cargar o actualizar registros con el Salesforce Data Loader

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El Cargador de datos es una aplicación cliente y se utiliza tanto para insertar, actualizar, eliminar, como para exportar registros de Salesforce, con el cual podemos importar o exportar entre 5.000 y 5 millones de registros.¿Qué nos ofrece? Entre otras ventajas:​Compatibilidad para archivos de gran tamaño hasta 5 millones de registros.Una Mapping ...
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Conjunto de cambios en Salesforce - Change Sets

Primero que nada, dejemos claros algunos conceptos sobre los Conjuntos de cambios o Change sets de Salesforce.Un conjunto de cambios es una manera de enviar información sobre personalizaciones desde una organización a otra. Por ejemplo, podríamos crear y probar un nuevo objeto personalizado en una organización de sandbox y luego enviarlo a la ...
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¿Por qué la búsqueda no devuelve registros de contactos que sé que existen y a los que puedo acceder de otra forma?

Una pregunta que en algún momento nos podremos hacer y que tiene una respuesta muy sencilla.​Es importante saber, que cuando hablamos de las herramientas de búsqueda en Salesforce, es necesario primeramente echar un vistazo en la lista de campos en los que se pueden buscar en cada objeto:​Campos en los que se puede buscar por objeto en Salesforce C...
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Uso de fechas relativas para filtrar Reports y List Views de Salesforce

Para optimizar los resultados de los filtros aplicados en campos de fecha en Reports y List Views de Salesforce, es posible utilizar fechas relativas en lugar de fechas específicas.Esta es la lista de valores relativos en Salesforce en inglés y español: ​Valor en Ingles ​Valor en Español ​YESTERDAYTOD...
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Añadir/Configurar el Estado de los miembros de una campaña

Puede que os haya pasado en mas de una ocasión, que al crear una campaña, no tengáis el estado de los miembros visible, cuando ya los habéis configurado previamente en el campo Estado de los miembros, os explico por qué ha pasado esto y cuál es la solución:Salesforce no permite definir para todas las campañas a la vez, el estado de los miembros, si...
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¿Por qué implantar un CRM?

En una buena cantidad de casos, la decisión de implantar una solución de CRM no viene dada por un plan estratégico de la organización, sino por la capacidad de persuasión que los grandes vendedores o implantadores del software tienen sobre las personas responsables de tomar una decisión de esta envergadura, inclusive, podría decirse que en algunos ...
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