Cargar o actualizar registros con el Salesforce Data Loader

El Cargador de datos es una aplicación cliente y se utiliza tanto para insertar, actualizar, eliminar, como para exportar registros de Salesforce, con el cual podemos importar o exportar entre 5.000 y 5 millones de registros.

¿Qué nos ofrece? Entre otras ventajas:

  • Compatibilidad para archivos de gran tamaño hasta 5 millones de registros.
  • Una Mapping de campos fácil de completar: arrastrar y soltar.
  • Compatibilidad con todos los objetos, inclusive nuestros objetos personalizados.
  • Podemos acceder al log de errores y operaciones correctas en un formato CSV.


Hay dos formas de utilizar el Cargador de datos: 

  • Por línea de comandos (solo Windows): Con este método se especifican: la configuración, fuentes de datos, asignaciones y acciones en los archivos. Esta opción permite configurar el cargador de datos para un procesamiento automatizado por lotes.
  • ​A través de la interfaz de usuario: Donde se especifican los parámetros de configuración, el archivo CSV utilizado y las asignaciones de campos que asignan los nombres de campo en el archivo origen con los nombres de campo en Salesforce.


Vamos a ver en detalle la segunda opción


Lo primero es descargarnos el programa.

Buscamos en el menú de la izquierda Administrar -- Gestión de Datos -- Cargador de Datos

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Una vez descargado el programa (1), vamos al menú de inicio de Windows (2), ejecutamos el Dataloader y seleccionamos Insert


​Seleccionamos el método de autenticación:

OAuth con el entorno que seleccionemos (SandBox en nuestro caso), o bien Password Authentication, donde tendremos que introducir la URL de conexión.


Una vez logados correctamente, pulsamos el botón Next.


​Seleccionamos el objeto, en nuestro caso Contact, luego el archivo CSV que vamos a cargar y hacemos click en la opción Next.

El sistema nos indicará si se ha cargado correctamente el archivo y cuantos registros tiene.


Realizamos el mapping de los datos a subir: ¿Uno nuevo o uno existente? 

En nuestro caso seleccionamos uno nuevo: 

  • Seleccionamos un campo de la parte superior y lo arrastramos hasta el campo específico en la parte inferior.
  • Pulsamos OK o podemos grabar el mapping (Save Mapping)


En la siguiente pantalla especificamos el directorio donde se guardarán los archivos logs y pulsamos el botón Finish.

Al pulsar Finish nos aparecerá una ventana de confirmación y luego otra ventana con el resultado de la operación y el número de registros insertados o el número de errores.


Solo nos quedaría la opción de comprobar los datos insertados desde la aplicación y en nuestro caso, que la asociación Cliente-Contacto se ha creado correctamente.


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La era del Big Data
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Martes, 11 Diciembre 2018
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