Ingeniero Superior en Informática y Comunicaciones e Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, complementa su perfil con experiencia en las áreas de análisis de sistemas de ventas, (CRM). Ha participado en varios proyectos por lo que dispone de más de 10 años de experiencia en algunas de los más destacados proyectos de CRM del mercado español.

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Gestión de divisas en Salesforce

Antes de trabajar con múltiples divisas en Salesforce, es importante tener en cuenta que esta activación introduce cambios permanentes en la organización, por lo tanto, antes de continuar se debe tener en cuenta las implicaciones que esto tiene, mencionamos algunas:​Una vez habilitada esta función, no se puede deshabilitar.Se debe contactar con el ...
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Cargar o actualizar registros con el Salesforce Data Loader

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El Cargador de datos es una aplicación cliente y se utiliza tanto para insertar, actualizar, eliminar, como para exportar registros de Salesforce, con el cual podemos importar o exportar entre 5.000 y 5 millones de registros.¿Qué nos ofrece? Entre otras ventajas:​Compatibilidad para archivos de gran tamaño hasta 5 millones de registros.Una Mapping ...
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Conjunto de cambios en Salesforce - Change Sets

Primero que nada, dejemos claros algunos conceptos sobre los Conjuntos de cambios o Change sets de Salesforce.Un conjunto de cambios es una manera de enviar información sobre personalizaciones desde una organización a otra. Por ejemplo, podríamos crear y probar un nuevo objeto personalizado en una organización de sandbox y luego enviarlo a la ...
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¿Por qué la búsqueda no devuelve registros de contactos que sé que existen y a los que puedo acceder de otra forma?

Una pregunta que en algún momento nos podremos hacer y que tiene una respuesta muy sencilla.​Es importante saber, que cuando hablamos de las herramientas de búsqueda en Salesforce, es necesario primeramente echar un vistazo en la lista de campos en los que se pueden buscar en cada objeto:​Campos en los que se puede buscar por objeto en Salesforce C...
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Añadir/Configurar el Estado de los miembros de una campaña

Puede que os haya pasado en mas de una ocasión, que al crear una campaña, no tengáis el estado de los miembros visible, cuando ya los habéis configurado previamente en el campo Estado de los miembros, os explico por qué ha pasado esto y cuál es la solución:Salesforce no permite definir para todas las campañas a la vez, el estado de los miembros, si...
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La Calidad en el Software - Fastest

Hemos desarrollado una nueva herramienta para la automatización de pruebas en Siebel, FasTest, que extiende las capacidades de Rational Functional Tester. Os invitamos a ver un vídeo introducción de la herramienta en inglés: ​Automatización de Pruebas - Fastest Acc...
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Metodología para Implementar Proyectos de Siebel

​Un CRM es mucho más que una solución técnica, y antes de implementar cualquier tipo de aplicación para automatizar y mejorar el manejo de relaciones con clientes, una organización debe comprender su mercado de clientes y definir una estrategia para cambiar la forma en que hace negocios para que sea centrada en el cliente. También debe preparar a s...
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Cómo configurar el Saludo en Siebel Open UI o Siebel HI

Uno de los problemas que presenta Siebel Open UI, es el Saludo en la página de inicio (Homepage) y es que no sale correctamente el saludo, aparece un cuadro blanco en donde debería ir el típico mensaje de bienvenida de Siebel que aparece en HI.Con Open UI tenemos una vista como esta:​Mientras que en HI, la tradicional vista de la homepage con su "S...
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VTiger Administration. Modificar el username a un usuario.

Cuando creamos un usuario nuevo en VTiger, el campo Username (el cual debe contener una dirección de correo electrónica válida), será el nombre de usuario que nos pedirá la aplicación para logarnos en ella.Este campo pasa a ser de solo lectura y ni siquiera con privilegios de administrador, podremos modificarlo; con lo cual, antes de crear un usuar...
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Error actualizando campos en proceso de conversion de Lead en Vtiger

¿Os ha pasado alguna vez que a la hora de convertir un Lead a una organización, contacto y/u oportunidad, no os actualice algún campo correctamente según el valor que traiga seleccionado o cargado en el Lead, sobre todo con campos de tipo Picklist?Hace poco casi me vuelvo loca y vuelvo locos a los de support con esta incidencia, correos iban y corr...
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VTiger Administration. Borrar Usuarios.

Cómo borrar un usuario del sistema.Para borrar un usuario, vamos a:Hacer click en el icono en la esquina superior derecha.Hacer click en la opción Manage Users.Seleccionar el usuario a eliminar, haciendo click justo en el nombre del usuarioEn la esquina superior derecha, encontraremos el menú "More" en el cual está la opción Delete.También se puede...
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VTiger Administration. Creación de Usuarios.

​En este post vamos a repasar algunas de las tareas de administración que se pueden hacer en VTiger.Comencemos con los Usuarios.Lo primero es definir, qué es un usuario en VTiger. Los usuarios son los empleados de la organización que pueden iniciar sesión en sus cuentas VTiger, acceder a la información y realizar las tareas de acuerdo a los permiso...
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Configurando el correo smtp en joomla

Para configurar el email smtp en joomla y poder enviar correos a través de nuestro sitio web, simplemente debemos configurar lo siguiente:Entramos en la administración de Joomla, seleccionamos el menú Sitio opción: Configuración Global y ya dentro clicamos en la pestaña "Servidor"En esta pestaña, hay una serie de parámetros que deben ser configurad...
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Compromiso, Implicación, Engagement con el cliente!

Hace unos días pudimos asistir a un evento de Oracle, sobre Oracle WebCenter; y, además de hablarnos de la herramienta, pudimos compartir la experiencia (positiva) de algunos de sus clientes que han optado por utilizar esta herramienta.La intervención de los ponentes técnicos es, indiscutiblemente interesante, pero la aportación que nos pudieron da...
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Cómo crear un Informe en BI Publisher

Para crear un informe (o reporte) en BI Publisher, lo primero que debemos crear es nuestro Modelo de Datos (Datamodel - DM) ya que el informe estará basado en estos datos, para ello nos vamos a seleccionar del menú: Nuevo -> Modelo de DatosUna vez dentro de la edición del DM, seleccionamos el origen de datos.Podemos utilizar el "Generador de Con...
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Creación de un nuevo esquema en TOAD for MySQL

​¿Necesitáis crear un nuevo esquema en Toad for MySQL? aquí van los pasos resumidos.1. Acceso a MySQL con usuario: root2. Object Explorer -> DatabasesBotón derecho: Create DatabaseNombre3. Abrir ventana de editorFile -> New -> EditorUSE nombre_esquemaCREATE TABLE ´nombre_tabla´Deben crearse en el orden correcto de acuerdo a los constraints...
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Workflow Policy

Un breve resumen de cómo funciona una política de workflow con un escenario de ejemplo.Escenario:Se debe crear una actividad a un usuario específico del sistema cuando otro objeto (por ejemplo: una incidencia) pasa a un estado específico (por ejemplo: resuelta)Lo primero que debemos tener en cuenta es saber cómo desarrollar este requisito:Creamos u...
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Hacer una copia de DATOS en Toad for MySQL

Toad for MySQL es una herramienta potentísima que proporciona a los desarrolladores y administradores de MySQL todas las utilidades básicas de gestión y administración de bbdd, es bastante intuitiva y además permite comparar, extraer y buscar objetos, puedes hacerte respaldo de los datos de una manera muy sencilla (a parte de la política de backUp ...
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No solo de Siebel viven los CRMs

​Desarrollar un CRM no es una tarea fácil, sobre todo si lo comparas con los grandes del mercado como Siebel; pero por supuesto, no imposible.Recordemos que con la formación de grandes empresas, empieza el degradado del contacto 1 a 1, dejando a un lado la conexión y la relación mas personal con los clientes; y pensando en esta relación empresa-cli...
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Ejecutar un proceso en Siebel con un Cron

Una forma de desarrollar un requerimiento funcional de que el sistema realice una validación diaria para comprobar algo y dependiendo de este resultado, realizar alguna acción específica (como por ejemplo: crear una actividad), podría ser con un cron de unix.Es una forma muy sencilla de ejecutar un proceso con la periodicidad que le indiquemos y en...
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